Genel Bakış
Genel Bakış, panele girdiğinizde ilk açılan ekrandır. Şirketinizin bütün projelerine tek yerden bakarsınız: neyin dikkat istediğini, paketinizin ne kadar dolduğunu ve son olarak kimin ne yaptığını görürsünüz.
Bu ekranda kayıt değiştirilmez. Her kart, işin yapıldığı ekrana götüren bir kısayoldur.
Ne zaman kullanılır
- Güne başlarken şirketin genel durumuna bakmak için.
- Onayınızı bekleyen bir iş olup olmadığını görmek için.
- Paketinizin sınırına yaklaşıp yaklaşmadığınızı kontrol etmek için.
- Bir sektör paneline, örneğin inşaat paneline, hızlıca geçmek için.
Adım adım
1. Sektör paneline geçin
Sektörleriniz bölümünde şirketinizin kullandığı sektörler kart olarak durur. Karttaki İnşaat paneline geç bağlantısı sizi o sektörün paneline götürür. Projeler orada açılır ve yürütülür.
2. Uyarı kartlarına bakın
Dört uyarı kartı vardır: Onay bekliyor, Proje askıda, Teminat dolacak ve birden fazla kullanıcılı paketlerde Koltuk kotası.
Karta tıklayınca ilgili liste açılır. Hiçbir uyarı yoksa kartların yerinde Her şey yolunda yazar.
3. Paket kullanımını kontrol edin
Paket kullanımı kartında aboneliğinizin ne kadar dolduğunu görürsünüz: projeler, kullanıcılar ve depolama.
Çubuk yüzde 70'i geçince sarıya, yüzde 90'ı geçince kırmızıya döner. Aboneliği görüntüle düğmesi Organizasyon ekranını açar.
4. Özet sayıları okuyun
Aktif proje kutusu devam eden projeleri sayar; geçici kabulü yapılmış ve garanti süresindeki projeler de bu sayıya girer.
Toplam sözleşme bedeli kutusuna iptal edilen projeler girmez.
5. Portföy dağılımına bakın
Portföy dağılımı kartında her sektör için renkli bir çubuk vardır. Çubuğun altında her durumdaki proje sayısı yazar: aktif, askıda, planlanıyor, tamamlandı. Projesi olmayan durum gösterilmez. Tüm projeler düğmesi Projeler ekranını açar.
6. Onay kuyruğunu açın
Onay kuyruğu onayınızı bekleyen işleri listeler: talebin türü, proje, tutar, talebi yapan kişi ve bekleme süresi.
Gün sayısıyla bekleyen talepler sarı gösterilir. Satıra ya da satırdaki Talebi aç düğmesine tıklayınca talebin ayrıntısı açılır. Onaylarım düğmesi listenin tamamını gösterir.
7. Son aktiviteyi takip edin
Son aktivite şirketteki son hareketleri, yapan kişiyle birlikte sıralar. Kartın içinde aşağı kaydırdıkça daha eski kayıtlar gelir. Hepsi gelince Tüm aktiviteler yüklendi yazar.
Dikkat edilecekler
- Buradaki sayılar yalnız takip içindir. Proje açmak, hakediş hazırlamak gibi işler sektör panelinde yapılır.
- Onay kuyruğunu yalnız onayları görme yetkisi olan kişiler görür.
Sık sorulanlar
Hiç projem yok, ekran neden farklı görünüyor?
Şirketinizde henüz proje yoksa bu ekranın yerinde bir başlangıç listesi görürsünüz: önce sektör edinin, sonra ilk projenizi açın. Birden fazla kullanıcılı pakette ekibinizi davet etme ve erişim grubu kurma adımları da listeye eklenir.
Koltuk kotası kartını neden görmüyorum?
Tek kullanıcılı pakette kullanıcı sayısı ve koltuk kotası gösterilmez.
Paranın durumunu nerede görürüm?
Paranın durumu bu ekranda değil, Finansal ekranındadır. O ekranı şirket sahibi, yönetici, muhasebeci ve proje müdürü görür.