Onay Şablonunu Düzenle
Bu sayfada var olan bir onay şablonunun bilgilerini ve adımlarını değiştirirsiniz. Sayfa, Yeni Onay Şablonu sayfasıyla aynı düzendedir. Farkı, konunun değiştirilememesi ve devam eden talebi olan şablonda adımların kilitlenmesidir.
Ne zaman kullanılır
- Bir şablonun adını, açıklamasını ya da kapsamını değiştirmek için.
- Şablonu varsayılan yapmak ya da kullanıma kapatmak için.
- Adım eklemek, çıkarmak, sırasını ya da kurallarını değiştirmek için.
- Hazır şablondan kurduğunuz şablonu şirketinize göre uyarlamak için.
Adım adım
1. Sayfayı açın
Onay Şablonları ekranında satırın sonundaki kalem düğmesine tıklayın. Hazır şablondan oluşturduğunuz şablon da kurulur kurulmaz bu sayfada açılır.
2. Şablon bilgilerini değiştirin
Başlığın yanında şablonun konusu yazar. Kartın başında Konu (değiştirilemez) yazar: konu bu sayfada değiştirilemez. Farklı bir konu için yeni şablon kurun.
Şablon adı, Açıklama, Proje kapsamı, Endüstri, Bu konu için varsayılan ve Aktif (kullanıma açık) Yeni Onay Şablonu sayfasındaki gibi doldurulur.
3. Adımları düzenleyin
Adımlar kapalı kartlar olarak gelir. Her kartta adımın sırası, adı, tipi ve kime atandığı yazar. Ok düğmesi kartı açar. Alanlar ve kurallar Yeni Onay Şablonu sayfasında anlatıldığı gibidir.
Kartın sağındaki oklarla adımı yukarı ya da aşağı taşırsınız. Çöp kutusu adımı siler. Adım Ekle listenin sonuna yeni bir adım ekler.
4. Kilitli şablonu tanıyın
Şablonla devam eden bir talep varsa sayfanın üstünde bir uyarı çıkar: Bu şablonla devam eden onay talepleri var, bu yüzden adımlar değiştirilemez. Taslak, bekleyen ve üst kademeye iletilmiş talepler bu kilidi koyar.
Kilitli şablonda adım kartları açılmaz, taşıma ve silme düğmeleri görünmez, Adım Ekle çıkmaz. Adım sayısının yanında adımlar kilitli yazar. Kartın altında, varsa adımın kuralları kısaca yazar: Yorum zorunlu, Reddedilemez, İade edilemez gibi.
Ad, açıklama, kapsam, varsayılan ve aktiflik yine değiştirilebilir. Adımları değiştirmek için yeni bir şablon kurup bunu pasifleştirin.
5. Kaydedin
Kaydet değişiklikleri kaydeder ve Onay Şablonları listesine döner. Kilitli şablonda yalnız bilgiler kaydedilir, adımlar değişmez.
Vazgeç ya da Geri düğmesi bir onay penceresi açar. İptal et derseniz kaydedilmemiş değişiklikler kaybolur. Geri dön sayfada kalmanızı sağlar.
Dikkat edilecekler
- Şablonu değiştirmeyi yalnız şirket sahibi ve yönetici yapabilir. Diğer rollerde sayfa açılır ama kayıt yapılamaz.
- Adım değişikliği yalnız bundan sonra açılan talepleri etkiler. Devam eden talep varken adımlar zaten değiştirilemez.
- Bir konu için tüm şirkete açık yalnız bir varsayılan şablon olabilir. Aynı konuda ikinci bir varsayılan kaydetmek istediğinizde uyarı çıkar.
- Bir konunun varsayılan şablonunu kapatmadan önce yerine yenisini kurun. Yoksa o konudaki kayıtlar onaya gönderilemeyebilir.
Sık sorulanlar
Adım ekleyemiyorum, neden?
Şablonla devam eden talep varsa adımlar kilitlenir. Ad, açıklama, kapsam, varsayılan ve aktiflik yine değiştirilebilir. Adımları değiştirmek için yeni bir şablon kurup bunu pasifleştirin.
Konuyu neden değiştiremiyorum?
Konu şablon kurulurken seçilir ve sonradan değiştirilemez. Farklı bir konu için yeni bir şablon kurun.