تعديل قالب الموافقة
في هذه الصفحة تغيّر معلومات قالب موافقة موجود وخطواته. وللصفحة ترتيب صفحة قالب موافقة جديد نفسه، والفرق أن الموضوع لا يمكن تغييره، وأن الخطوات تُقفل في القالب الذي فيه طلبات جارية.
متى تستخدمها
- لتغيير اسم القالب أو وصفه أو نطاقه.
- لجعل القالب افتراضيًا أو إغلاقه أمام الاستخدام.
- لإضافة خطوات أو حذفها أو تغيير ترتيبها أو قواعدها.
- لتكييف قالب بنيته من قالب جاهز مع شركتك.
خطوة بخطوة
1. افتح الصفحة
في شاشة قوالب الموافقة انقر على زر القلم في آخر الصف. والقالب الذي تنشئه من قالب جاهز يُفتح أيضًا في هذه الصفحة فور بنائه.
2. غيّر معلومات القالب
يظهر موضوع القالب بجانب العنوان، ويُكتب في أعلى البطاقة الموضوع (لا يمكن تغييره)، أي لا يمكن تغيير الموضوع في هذه الصفحة. ولموضوع مختلف ابنِ قالبًا جديدًا.
تُملأ اسم القالب والوصف ونطاق المشروع والقطاع وافتراضي لهذا الموضوع ونشط (متاح للاستخدام) كما في صفحة قالب موافقة جديد.
3. عدّل الخطوات
تصل الخطوات بطاقات مغلقة، وفي كل بطاقة ترتيب الخطوة واسمها ونوعها ولمن أُسندت. وزر الطي يفتح البطاقة، والمربعات والقواعد كما شُرحت في صفحة قالب موافقة جديد.
تنقل الخطوة لأعلى أو لأسفل بالأسهم على طرف البطاقة، وزر سلة المهملات يحذف الخطوة، وإضافة خطوة يضيف خطوة جديدة في آخر القائمة.
4. تعرّف على القالب المقفل
إذا كان في القالب طلب جارٍ تظهر في أعلى الصفحة رسالة تفيد بأنه توجد طلبات موافقة جارية على هذا القالب، لذا لا يمكن تغيير خطواته. والطلبات في حالة المسودة وقيد الانتظار والمصعَّدة هي التي تضع هذا القفل.
في القالب المقفل لا تُفتح بطاقات الخطوات، وتختفي أزرار النقل والحذف، ولا يظهر إضافة خطوة. ويُكتب بجانب عدد الخطوات الخطوات مقفلة، وتحت البطاقة تُلخَّص قواعد الخطوة إن وُجدت، مثل التعليق إلزامي ولا يمكن الرفض ولا يمكن الإعادة.
ويمكن مع ذلك تغيير الاسم والوصف والنطاق والافتراضي والحالة. ولتغيير الخطوات ابنِ قالبًا جديدًا وألغِ تفعيل هذا القالب.
5. احفظ
زر حفظ يحفظ التغييرات ويعيدك إلى قائمة قوالب الموافقة. وفي القالب المقفل تُحفظ المعلومات فقط ولا تتغير الخطوات.
زرا إلغاء ورجوع يفتحان نافذة تأكيد، فإذا اخترت تجاهل تُفقد التغييرات غير المحفوظة، ويُبقيك رجوع في الصفحة.
انتبه إلى
- لا يغيّر القوالب إلا مالك الشركة والمدير، أما الأدوار الأخرى فتُفتح لها الصفحة لكن لا يمكنها الحفظ.
- تغيير الخطوات يؤثر فقط في الطلبات التي تُفتح من الآن فصاعدًا، ولا يمكن تغيير الخطوات أصلًا ما دامت هناك طلبات جارية.
- لا يكون للموضوع إلا قالب افتراضي واحد على مستوى الشركة، وإذا حاولت حفظ قالب افتراضي ثانٍ لنفس الموضوع تظهر رسالة تنبيه.
- قبل إغلاق القالب الافتراضي لموضوع ما ابنِ قالبًا جديدًا يحل محله، وإلا فقد لا تُرسل سجلات هذا الموضوع إلى الموافقة.
الأسئلة الشائعة
لماذا لا أستطيع إضافة خطوة؟
إذا كانت في القالب طلبات جارية تُقفل خطواته، ويمكن مع ذلك تغيير الاسم والوصف والنطاق والافتراضي والحالة. ولتغيير الخطوات ابنِ قالبًا جديدًا وألغِ تفعيل هذا القالب.
لماذا لا أستطيع تغيير الموضوع؟
يُختار الموضوع عند بناء القالب ولا يمكن تغييره بعد ذلك. ولموضوع مختلف ابنِ قالبًا جديدًا.